+7(499)-938-42-58 Москва
8(800)-333-37-98 Горячая линия

Совладелец корпорации ЛЭК Павел Андреев рассказал, как добиваться своих целей

Fort Group присоединился к борьбе за строительную компанию «Л1»

Совладелец корпорации ЛЭК Павел Андреев рассказал, как добиваться своих целей
В Петербурге разгорается очередной конфликт вокруг бизнеса одного из ведущих девелоперов города — компании «Л1» (до ребрендинга ЛЭК). Он может закончиться сменой руководства компании. Против нынешнего руководителя «Л1» Павла Андреева в суде Британских Виргинских островов выступает, предположительно, его бывший партнер по бизнесу Андрей Рогачев.

Интересы истца представляют юристы компании Fort Group, которая несколько лет назад купила у Рогачева компанию «Макромир» — осколок бизнес — империи бывших партнеров, состоящий из торговой недвижимости. Эксперты не исключают, что именно Fort Group в случае победы в суде получит активы застройщика жилья «Л1» оценочной стоимостью 10 млрд рублей.

Главное, чтобы в этой истории не пострадали дольщики, говорят участники рынка. Как стало известно «ДП», суд Британских Виргинских островов в конце октября принял к рассмотрению иск, который может привести к смене руководства в компании «Л1». Последние годы единственный собственник и руководитель «Л1» — Павел Андреев.

Как следует из материалов суда, иск подан к компании «ЭДЖ Групп Лимитед» (ЭДЖ), которая на 95% контролирует ООО «АКОМ» — головную компанию холдинга «Л1». Истец — офшор «Технибел», которому принадлежит 50% ЭДЖ (остальные 50% у офшора «Хингроу» Павла Андреева).

«Технибел» просит суд назначить ликвидатора — исполнительный орган по управлению компанией «ЭДЖ» — и провести полный аудит ее активов. В иске указано, что с августа 2009 года в ЭДЖ нет директора, а легитимность существующего управления вызывает сомнения. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил «ДП», что офшор «Технибел» принадлежит бывшему бизнес — партнеру Павла Андреева Андрею Рогачеву.

Но сам бизнесмен этот факт отрицает. Он заявил «ДП», что несколько лет назад продал эту компанию, «поскольку получал угрозы и реально опасался за свою жизнь». «Имя покупателя, разумеется, не назову. Но его шаги я приветствую. Я считаю, что мой бывший партнер вывел из ЛЭК множество активов. Буду рад, если ситуацию расследуют и их найдут», — сообщил он.

Павел Андреев оказался недоступен для общения. Но в пресс — службе «Л1» заверили, что бизнесу компании ничто не угрожает. «За 23 года работы компании не было и нет ни одного судебного дела, в котором бы оспаривались полномочия Павла Андреева в качестве ее руководителя», — заявили там.

Сторону истца в судебном разбирательстве представляют юристы компании Fort Group — крупного девелопера Петербурга, который несколько лет назад купил у Андрея Рогачева компанию «Макромир», ранее, так же как и ЛЭК, принадлежавшую ему с Павлом Андреевым на паритете (см. «Хронику взаимоотношений»).

В Fort Group участие в процессе подтвердили, но подчеркнули, что компания выступает в деле не как собственник «Технибел», а как юридическая фирма, нанятая собственником. Имя конечного бенефициара «Технибел» в Fort Group также раскрыть отказались.

Юрист Fort Group Константин Стихин в беседе с «ДП» заявил, что решения суда Британских Виргинских островов, где зарегистрирована ЭДЖ, будут иметь прямое влияние на бизнес компании в России, поскольку она является мажоритарием головной структуры «Л1». «У ЭДЖ, согласно уставу, есть возможность по смене руководства «Л1», — пояснил юрист.

Участники рынка предположили, что в итоге бизнес «Л1» может перейти под контроль именно Fort Group, учитывая ее опыт c «Макромиром». В этом случае Fort Group придется осваивать новый для себя сегмент массового жилищного строительства. Хотя до сих пор группа занималась только торговой недвижимостью.

Под управлением компании находятся 11 ТРК в Петербурге (в том числе пять бывших комплексов «Макромира») общей площадью более 500 тыс. м2, а также 10% — ная доля в Большом Гостином Дворе и строящийся МФК около станции метро «Электросила». Пока на счету Fort Group имеется только один небольшой проект элитного жилья на Крестовском острове, сданный в прошлом году.

Этой весной управляющий партнер Fort Group Максим Левченко заявлял в интервью «ДП», что компания смотрит участки под новые жилищные проекты, но не покупает из — за усложнившейся ситуации с банковским кредитованием. В пятницу Максим Левченко подтвердил «ДП» интерес к проектам в жилищной сфере.

А о перспективах получения в управление проектов «Л1» заявил следующее: «Последние 5 лет «Л1» о своем состоянии ни перед кем не отчитывалась. Мы только приступаем к изучению ситуации. Если состояние компании окажется удовлетворительным, потенциально она может быть нам интересна». Дела у ЛЭК после кризиса 2008 года шли не лучшим образом.

Почти все стройки девелопера из — за проблем с финансированием были остановлены. В самый сложный период долги компании достигали почти 10 млрд рублей, а число дольщиков превышало 20 тыс. человек. В 2011 году компания провела ребрендинг и закрыла значительное число долгов, распродав свободные активы (в результате земельный банк компании уменьшился в 2 раза).

В интервью «ДП» в этом году Павел Андреев заявлял, что с 2009 года «Л1» снизила кредитную нагрузку примерно в 9 раз и начала переговоры с банками о новых кредитах. Все силы «Л1» в последние годы брошены на достройку незавершенных объектов. За 2012 — 2014 годы «Л1» ввела в эксплуатацию 150 тыс. м2 жилья (оборот компании за 2014 год составил 10 млрд рублей). А в 2015 году — еще 120 тыс. м2.

По данным на 1 октября, «Л1» выданы разрешения на строительство 887 тыс. м2 недвижимости. У компании 10 текущих проектов в трех российских регионах. «Судя по событиям последних лет, «Л1» удалось выйти из провала. В нынешнем состоянии ее бизнес может быть интересен кому — то еще, кроме собственного руководства, дольщиков и городских чиновников.

Долгов почти нет, зато есть приличный земельный банк, который можно осваивать», — заявил один из участников рынка. Участники рынка говорят, что контроль над «Л1» — это прежде всего ответственность перед ее дольщиками. «Руководителю придется решать проблемы с завершением начатых строек. Пока Павел Андреев худо — бедно с этой функцией справлялся: не бежит, не прячется.

Неизвестно, как новый руководитель справится с этой нагрузкой. В любом случае ему потребуется немало времени, чтобы разобраться в деталях бизнеса «Л1», у которой каждый проект — отдельная сложная история», — говорит директор по продажам УК Docklands Екатерина Запорожченко. «Не думаю, что дольщикам «Л1» это судебное разбирательство чем — то грозит. Во — первых, суд — дело долгое.

Во — вторых, от смены руководства дольщики, возможно, только выиграют. Другой девелопер с деньгами и связями может даже быстрее решить их проблемы», — добавляет другой собеседник «ДП». Игорь Абалов, ведущий юрист юридической группы «ЮАП» (представляет с судах с «Л1» интересы дольщиков), также считает, что причин для паники нет. «Сейчас у «Л1» остались проблемы только с проектом «Лондон Парк». По остальным девелопер обязательства выполняет. Если бы застройщика «Лондон Парка» хотели обанкротить, давно бы уже это сделали. Но в этом случае никто из дольщиков ничего бы не получил. В этом никто не заинтересован. Это дело политическое», — говорит он. В пресс — службе комитета по строительству «ДП» подтвердили, что у «Л1» в настоящее время в проблемных числится только проект ЖК «Лондон Парк» на пр. Просвещения (комплекс на 3,6 тыс. квартир строится более 10 лет и распродан на 65%).

«Но официальный статус пострадавших имеют только 39 дольщиков этого проекта. Реальное их число нам неизвестно. В «Л1» данных не дают и противодействуют проверке», — пожаловались в комитете по строительству.

«Л1» — это зонтичный бренд, группа компаний, где на каждое пятно создана отдельная фирма. Структура очень сложная. Разобраться в ней будет непросто. И вообще, спор по англосаксонскому праву не бывает быстрым. Думаю, у Андреева будет время для контрдействий, например для перегруппировки активов.

Это несложно, поскольку он ведет продажи жилья не по ФЗ — 214, а по схеме ЖСК. Стороны, похоже, борются за землю и еще не стартовавшие проекты «Л1». Дольщикам текущих проектов, на мой взгляд, ничто не угрожает. Не думаю, что противники заинтересованы в социальной напряженности.

Александр Рассудов

управляющий партнер Rightmark group

Последние годы «Л1» активно возвращала старые долги и хорошо в этом преуспела. Если при этом у компании остались участки и проекты на начальной стадии, она может представлять интерес для покупателя. Но, поскольку в данном случае речь идет не о падении или продаже компании, а о перераспределении влияния в ней, на дольщиках конфликт никак не отразится. Хотя сам по себе факт войны хозяйствующих субъектов — проблема, особенно в кризис. Но в случае с «Л1» война длится не первый год. Это просто очередной ее виток.

Марк Лернер

генеральный директор компании «Петрополь»

Ольга Мягченко 
Источник: газета «Деловой Петербург» №№193 (4385), стр.6-7

Источник: http://www.rightmark-group.ru/archive/media/1090

Отец русского ритейла – история Андрея Рогачева

Совладелец корпорации ЛЭК Павел Андреев рассказал, как добиваться своих целей

Идеи бизнеса Андрей Рогачев черпает из воздуха. И как у дракона, на месте одной отрубленной головы – успешного проекта – вырастает новая, еще более многообещающая.

Каждый раз он начинает проекты с нуля и доводит их до умопомрачительного успеха.

«ЛЭК», «Пятерочка», «Карусель», «Верный», сеть рынков «Ветерок» благодаря Рогачеву стали известны каждому, а самому основателю принесли известность и место в списке Форбс «200 богатейших бизнесменов России».



Досье:

  • ФИО: Андрей Владимирович Рогачев
  • Дата рождения: 17 января 1964 года, г. Тула
  • Образование: Ленинградский метеорологический институт
  • Дата начала предпринимательской деятельности /возраст: 1989 год/ 25 лет
  • Вид деятельности при старте: «Лаборатория экологического контроля», недвижимость
  • Текущий вид деятельности: Частный инвестор, сеть магазинов «Верный», рынков «Ветерок»
  • Текущее состояние: 750 млн $, по версии Форбс на 2017 год

Андрей Рогачев – харизматичная личность и яркий пример предпринимателя современной России. Он кардинально отличается от бизнесменов из списков Форбс, так как строил свои предприятия, развивал свое дело с нуля. Он не покупал готовые идеи, не участвовал в переделах, не заводил знакомств с нужными людьми.

«Люди всегда ищут простое объяснение необъяснимым с их точки зрения вещам. Если у человека появились деньги, то откуда он их взял? Украл. Еще варианты: комсомольские или партийные деньги…. протекции политиков. … Когда мы объявили настоящих собственников «Пятерочки», все сильно удивились, ведь никаких громких имен там не оказалось», – А. Рогачев

История успеха в бизнесе Андрея Рогачева – неиссякаемый источник вдохновения. Ведь она может научить многому и, прежде всего, посмотреть на жизнь совершенно по-другому, как бы со стороны.

Он заботливо «выращивает» проекты до зрелости. И безболезненно с ними расстается. Именно такими проектами стали сеть дискаунтеров «Пятерочка» и сеть гипермаркетов «Карусель», с которых Рогачев снял неплохой «урожай».

После нескольких лет, проведенных в Америке, герой возвращается на Родину, чтобы создать новый бизнес, по своему размаху не уступающий предыдущим. И хоть Россия знает немало примеров возвращения олигархов в страну, например, Евгения Чичваркина, Михаила Гуцериева, Владимира Гусинского, с новыми перспективными идеями приходят единицы.

Рогачев параллельно запускает в 2012 году сеть дискаунтеров «Верный» и ее американскую «сестру» Okey-Dokey. К концу 2016 года проект вышел на точку безубыточности, но «созреет» ли Рогачев для продажи нового детища, неизвестно.

Все возможно. Ведь в 2015 году был запущен еще один крупный проект – Рогачев стал владельцем сети рынков «Ветерок», где объединены Коптеевский и Северный рынки, а также Московский и Каширский.

«В основе создания великих компаний (а великая компания — это то, что вызывает удивление и уважение у профессионалов) лежит всего три вещи: видение, воля и ответственность. Видение – как создать эту компанию. Воля – потому что все будут этому сопротивляться, включая вас самого. Ответственность – потому что такая вещь не создается на неделю-две, великие компании живут долго», – А. Рогачев

Великие компании, которые стали основой краткой биографии Андрея Рогачева, принесли своему основателю не только духовное удовлетворение, но и баснословные прибыли. Начиная с 2005 года, он присутствует в списке Форбс «200 богатейших бизнесменов России».

Таб.1. Андрей Рогачев в рейтинге Forbes, 2005 – 2017 гг.

ГодМесто в рейтингеСостояние, млн $
200598310
200653920
200762970
2008671 500
200979500
201079900
2011821 200
2012134750
2013141750
2014132800
2015129700
2016123750
2017140750

Источник: Форбс

Динамика изменений наглядно продемонстрирована в графике.

Рис. 1. Диаграмма изменения состояния Андрея Рогачева 2005 – 2017 гг.

Детство и образование

Часть биографии Андрея Рогачева до выхода героя в большое «бизнес-плаванье» практически не освещена СМИ. Доподлинно известно, что:

  • родился будущий миллионер (русский по национальности) в городе Тула в 1964 году;
  • в 1986 году получил специальность «гидрология» в Ленинградском метеорологическом институте.

Может, скудность информации связана с отношением Рогачева к образованию как таковому.

«Умным я просто притворяюсь. У меня четыре образования, и ничего, кроме зрения минус восемь, они мне не принесли», – А. Рогачев

Или стремлением героя лепить свою судьбу и хватать удачу за хвост исключительно своими руками. А такая возможность появилась у парня только с приходом в большой бизнес.

«Для того чтобы заниматься чем-то успешно, не обязательно иметь образование. Побеждают не умные, и не образованные, а побеждают активные», – А. Рогачев

Кстати, бизнесмен скуп на высказывания не только о собственном образовании, но и о бывшей жене, 2-х детях.

«Первый блин комом» – ЛЭК

Доподлинно неизвестно, где 25-летний выпускник ленинградского ВУЗа взял деньги для открытия в 1989 году собственного дела.

Но «Лаборатория экологического контроля» появилась на свет. И первым направлением ее деятельности был выпуск газоанализаторов и научно-производственная деятельность.

Это позже компания станет крупным застройщиком в Ленинградской области и в Северо-Западном регионе. Но до этого она пройдет этапы становления.

Направление деятельности компания изменила с приходом в 1992 году Павла Андреева. Сначала сдавали помещения в аренду, позже занялись строительством жилья.

«Павла Андреева нашли по объявлению. Совладельцем «ЛЭК» он стал благодаря таланту и отличным способностям, а также настрою на победу и достижение целей», – А. Рогачев.
Источник: Деловой Петербург

Рис. 2. Слева Павел Андреев, Рогачев избегает фотокамер.
Источник: Деловой Петербург

Но сотрудничество закончилось большим скандалом и разделом бизнеса.

В 2011 году Андреев выводит активы ЛЭК в собственные структуры, а Рогачеву достается компания «Макромир», которая была открыта в 2001 году, как девелопер коммерческой недвижимости.

Однако на момент разрыва деловых отношений партнеров «Макромир» был на грани банкротства, и Рогачеву по факту достались только 5 торговых комплексов: «Французский бульвар», «Родео Драйв», «Фиолент», «Феличита», «Сити Молл», а также замороженный долгострой «Долгоозерный». И долги, из которых 163 млн $ бизнесмену пришлось заплатить единолично. Но и это не спасло ситуацию – «Макромир» был продан Fort Group вместе со всеми торговыми комплексами, долгами и требованиями.

Сделка на «Пятерочку»

В ритейле Рогачев оказался более удачливым. Торговлей бизнесмен занялся параллельно с ведением строительного бизнеса.

«Я гибрид инженера и крестьянина. Инженер знает, как работают механизмы, а крестьянин – как все в мире взаимодействует, рождается и созревает», – А. Рогачев

Идея открыть собственные магазины возникла в 1998 году после объединения:

  • компании «Юникан», принадлежащей Рогачеву и специализирующейся на оптовой торговле импортными консервами;
  • ТД «ЛЭК» Александра Гидры, который торговал оптом импортными йогуртами.

Партнерами по «Агроторгу» также стали Татьяна Франкус и Игорь Видяев.

Новая компания «Агроторг» изначально была ориентирована на оптовую торговлю. Но после кризиса товары импортного производства перестали продаваться, и было решено переориентировать бизнес на розничную торговлю, чтобы распродать зависшую продукцию.

Так в 1999 году появился в Санкт-Петербурге первый магазин «Пятерочка».

Рис. 3. Магазин «Пятерочка» – детище Андрея Рогачева.
Источник: соцсети

Но идея была настолько удачной, что уже к концу 1999 года открывается 15 торговых точек в Питере, а в 2001 году – супермаркет в Москве. Так родилась легендарная сеть «Пятерочка», а Рогачев получил имя «отца русского ритейла».

Андрея не просто так называют умным и удачливым бизнесменом. Ведь он сумел переиграть даже Михаила Фридмана и получить деньги с миллиардера за свои торговые сети.

Слияние сети дискаунтеров «Пятерочка» и «Перекрестка» произошло в 2006 году. Сделка на тот момент считалась одной из самых громких в розничной торговле. Компания X5 Retail Group, принадлежащая «Альфа Group» Михаила Фридмана, берет контроль над управлением. А Рогачеву с партнерами достаются акции объединенной компании – 21,2% и приличная сумма наличности – 1,178 млрд $.

«Всех денег не заработаешь. Надо дать другим заработать. На «Пятерочке» заработали мы, «Альфа» и инвесторы. Идеальный вариант». – А. Рогачев

Через два года тот же путь прошла и торговая сеть «Карусель», которая была открыта Рогачевым в 2004 году. За «Карусель» миллионер выручил 950 млн $.

В 2008 году наш герой полностью отходит от участия в управлении в Х5. И к 2011 году «созревает» для продажи своей доли, которая к тому моменту составляла 11,14% акций. За свой пакет акций он получил, по информации различных источников, от 0,96 млрд $ (Форбс) до 1,38 млрд $ (Деловой Петербург).

Верное решение – сеть магазинов «Верный»

Несколько лет предприниматель провел в Америке, где также открыл сеть дискаунтеров под брендом Okey-Dokey.

«Каждый человек – заложник своей паранойи», – А. Рогачев

Управлением магазинами занимается Agro Trade – инвестподразделение компании TerraOn, принадлежащей Рогачеву.

Кстати, руководство Agro Trade – друзья и бизнес-партнеры миллиардера:

  • Денис Лепех (фин. директор «Пятерочки» в прошлом) – президент компании;
  • Игорь Видяев (один из основателей «Пятерочки») – исполнительный директор;
  • Александр Буран (гендиректор «Макромира» в прошлом) – занимается СЕО компании.

Но все-таки Рогачев возвращается на Родину, чтобы «вырастить» новый проект.

«Все, что мы создали, мы создали с нуля», – А. Рогачев

В 2012 году открываются первые 11 магазинов в Петербурге и Москве новой сети «Верный». Предприниматель планировал инвестировать в свое детище 1,5 млрд $.

Учитывая цветовые решения, близкие к расцветкам «Пятерочки», расположение и мерчандайзинг новых магазинов, высокую конкуренцию среди крупных продуктовых ритейлеров России, многие бизнес-аналитики прогнозировали, что сеть «Верный» будет продана более крупному игроку.

Но и американские, и российские дискаунтеры расширяются согласно намеченному плану и идут верным путем. И к концу 2016 года сеть «Верный» насчитывала уже более 400 магазинов в различных регионах страны.

А в 2017 году становится номинантом премии «Лучший сетевой магазин» 2017 и входит в ТОП-5 категории “Продукты питания” из более 100 брендов, которые были выбраны покупателями.

Рис. 4. «Верный» признан покупателями лучшим в категории «Продукты питания».
Источник: .com/vernoinfo

В ответе за базар

С 2014 года Рогачев начинает активно скупать столичные рынки.

«Настало время «выращивать» новые проекты», – А. Рогачев

Компания «Боулинг-ДВ» покупает на торгах Северный рынок за 171 млн руб. и Коптевский рынок за 202,2 млн руб.

Однако столичная мэрия поставила бизнесмену условие – на протяжении ближайших 49 лет не менять вид деятельности рынков. Рынки получили единый бренд «Ветерок».

Рис. 5. Рынки Рогачева в Москве.
Источник: РБК.

Позже активы бизнесмена расширяются за счет приобретения Московского и Каширского рынка.

В общей сложности активы миллиардера по состоянию на 2017 год оценены в 750 млн $, по версии Форбс.

Рис. 6. Активы Рогачева по состоянию на конец 2016 года.
Источник: Деловой Петербург

И какая компания следующей будет выставлена на продажу, остается загадкой.

«Может быть, это будет секвойя, которая вырастет до неба. Но выращиваю ее не я, а мои коллеги-товарищи», – А. Рогачев

Источник: http://MoneyMakerFactory.ru/spravochnik/andrey-rogachev-istoriya-uspeha-karusel/

Павел Андреев – совладелец компаний «ЛЭК» и «Макромир»

Совладелец корпорации ЛЭК Павел Андреев рассказал, как добиваться своих целей

Родился 5 апреля 1967 года, в Ленинграде (Санкт-Петербург) в семье студентов-инженеров.

В 1984 году закончил Школу № 222 (спорт-класс, специализация водное поло) Неоднократный чемпион Ленинграда по водному поло в команде спорт общества «Водник».

Образование высшее. В 1992 году окончил Ленинградский Политехнический Институт (специальность – робототехника).

В 1986-1988 годах проходил службу в рядах Советской Армии (спорт-рота Ленинградского Военного Округа).

В 1992 году основал Компанию ЛЭК (в равных долях с Рогачёвым А.В.) (первоначальное название ЛЭК Estate) ориентированную на операции с недвижимостью.

С момента основания Компании ЛЭК является её руководителем.

В 1993 году выбрал специализацией бизнеса Компании ЛЭК – первичный рынок жилья Санкт-Петербурга (Девелопмент, Строительство, Финансирование, Реализация). Другие направления деятельности Компании (вторичный рынок жилья, рынок аренды и т.д.) были закрыты.

После кризиса 1998 года, выступил с идеей и первым в России на её основе реализовал успешный по сегодняшний день проект по строительству квартир-студий под собственным брендом «Риал» (Квартира по цене комнаты).

С 2003 года, помимо Санкт-Петербурга, Компания ЛЭК (под брендами «ПСТ» и «Инфорт») ведёт строительные проекты жилья в Москве, Киеве, Сочи, Новосибирске.

Начиная с середины двухтысячных годов, Компания ЛЭК – лидер строительного рынка Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России (ей принадлежит до 25% рынка первичного коммерческого жилья Санкт-Петербурга).

В 2001 году основал компанию Макромир (в равных долях с Рогачёвым А.В.) (специализация – строительство и сдача в аренду торговых площадей в собственных крупных торговых комплексах).

К середине 2008 года у компании Макромир в Санкт-Петербурге работали торговые комплексы площадью порядка 250 тыс.кв.м («Французский бульвар», «Родео Драйв», «Фиолент», «Феличита») В стадии строительства или проектирования находились ещё не менее 1 млн.кв.м торговых площадей (в Санкт-Петербурге, Московской Области, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Уфе, Перми, Дзержинске).

После произошедшего во второй половине 2008 года раздела бизнесов Павел Андреев единолично стал контролировать Компанию ЛЭК, а также часть активов перешедших в Компанию ЛЭК из бывших активов компании Макромир (другая часть и активы компании Макромир перешли под единоличный контроль Рогачёва А.В.).

В начале двухтысячных годов Павел Андреев, планируя развивать собственный автомобилестроительный бизнес, зарегистрировал в своё владение торговые марки «Победа», «Чайка» и др. Однако после покупки О. Дерипаской Горьковского автомобильного завода и объявления последним о намерениях возродить известные Советские бренды, Павел Андреев подарил эти раритетные знаки структурам Дерипаски.

Семейное положение – холост (разведён), две дочери (младшая Ирина – играла дочку Ксюшу в сериале «Моя прекрасная няня»).

По рейтингам 2008 года он входил в пятёрку самых состоятельных бизнесменов Петербурга (4-е место). На тот момент состояние Павла Андреева оценивалось в 2,5 млрд долларов.
Источник: http://ru.wikipedia.org

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.